Compte rendu de la conférence « Agrégateurs et robo-advisors »

7 juillet 2017

Mardi 27 juin 2017 a eu lieu la conférence « Agrégateurs et robo-advisors : quel futur pour la gestion patrimoniale ?» organisée par LaFinBox et SwissLife Banque Privée.

Rappel des sujets abordés :

Agrégateur patrimonial, nouveau pivot de la relation client. La directive sur les services de paiement (DSP2), enjeux et opportunités. Agrégateurs et robo-advisors, quel futur pour la gestion patrimoniale ? Ce qu’il faut retenir : « Dans toute la finance aujourd’hui l’impact technologique est gigantesque et ce n’est rien à côté de ce qui va se produire demain, cela signifie que la question du conseil va devenir essentielle et sa valeur ajoutée va croître avec celle de la technologie ». Philippe Dessertine, Directeur de l’Institut de Haute Finance et membre du Haut Conseil des Finances « C’est pour nous une évidence, les fintechs et regtechs sont à intégrer dans les nouveaux parcours clients de la gestion patrimoniale pour gagner en efficacité et réactivité ». Anne de Barbeyrac, Directeur du marketing et de la communication de Swiss Life Banque Privée « D’ici quatre à cinq ans tout le monde utilisera un agrégateur de comptes comme le nôtre, une telle solution de gestion constitue un apport complémentaire essentiel pour le travail du CGP ». Stéphane Vallois, Directeur Général et Co-Fondateur de LaFinBox

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