LaFinBox Pro :
La solution de gestion patrimoniale pour les conseillers professionnels

Grâce à la nouvelle version de LaFinBox Pro, suivez en temps réel les comptes de vos clients pour leur construire les meilleures recommandations d'investissements.

La plateforme vous offre une vision actualisée en permanence des actifs de vos clients sans avoir à les solliciter pour leur demander une mise à jour. Vous pouvez vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée pour votre activité et pour vos clients !

Je crée mon compte Pro

Comment ça marche ?

En tant que conseiller financier, deux cas de figure possibles pour lier votre compte conseiller pro et ceux de vos client(e)s :

Votre client(e) n'a pas encore de compte LaFinBox

Invitez vos client(e)s à créer leur compte sur LaFinBox directement de votre compte LaFinBox Pro. L'invitation les lie automatiquement à votre compte et ils choisissent ensuite de vous partager leurs actifs et/ou comptes synchronisés.

Votre client(e) a déjà un compte LaFinBox

Partagez-leur votre code conseiller, que vous trouverez sur la page Profil de votre compte LaFinBox Pro : ils pourront alors partager avec vous leurs actifs et/ou leurs comptes synchronisés.

Gagnez du temps avec la recherche avancée

Vous avez une offre qui pourrait plaire à certains de vos clients ? Grâce à LaFinBox Pro et sa fonctionnalité de recherche avancée, identifier en un instant vos clients qui pourraient être intéressées.

Qui peut utiliser LaFinBox Pro ?

Pour pouvoir utiliser LaFinBox Pro, vous devez être un professionnel enregistré à l'ORIAS, registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

Sont concernés :

1. Les intermédiaires en assurances, recensés en 4 catégories :

- Le courtier en assurance ou en réassurance
- L'agent général d'assurance
- Le mandataire d'assurance
- Le mandataire d'intermédiaire d'assurance

2. Les intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOBSP), eux aussi segmentés en 4 catégories :

- Le courtier en opérations de banque et en services de paiement
- Le mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement
- Le mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
- Le mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

3. Les conseillers en investissements financiers (CIF)
4. Les agents liés de prestations de services d'investissement (ALPSI)
5. Les conseillers en financements participatifs (CIP)
6. Les intermédiaires en financement participatifs (IFP)